Инновационные компании России: статистика и уровень активности организаций, основные показатели по субъектам РФ

Что это

Инновации – это новшества, которые внедряются в различных отраслях на уровне одного предприятия или контролируются государством. Они являются основным двигателем экономики, так как позволяют предприятиям выходить на новый уровень конкурентоспособности. Продукция, товары или услуги, производимые такими организациями, являются передовыми и не имеют себе равных или, у них слишком ограничен круг конкуренции.

Но, для того, чтобы происходило развитие инноваций и укреплялась экономика, необходимо, чтобы государство всячески способствовало этому, развивая образование, науку и финансируя наукоемкие отрасли промышленности и производства.

Официальные показатели

На 2017 год финансирование исследований и разработок в процентном соотношении осуществлялось следующим образом:

• Из предпринимательского сектора около 30%.
• Из федерального бюджета – более 50%.
• Из региональных государственных средств – до 15% в зависимости от региона.
• И остальная доля, которая составляет около 5% – это другие национальные источники, иностранные привлекаемые средства и прочее.

Наука

Так как весьма важно влияние образования, а именно науки, то необходимо учесть количество научных публикаций и индексов цитирования, выпускаемых в научных журналах Web of Science. Естественно, что страны, которые имеют максимальное количество таких публикаций, имеют возможность реализовать свои научные открытия не только в виде научных работ, но и в качестве внедряемой технологии в одну из сфер производства или оказания услуг.

Именно поэтому, необходимо учитывать, что Россия, по сравнению с остальными развитыми и развивающимися странами, на сегодняшний день, имеет не такое большое число научных публикаций. Если проводить общую статистику с удельным весом по каждой стране, то эта картина выглядит следующим образом:

• США – 23,8%.
• Китай – 19,5%.
• Великобритания – 7,2%.
• Германия – 6,5%.
• Индия имеет такие же показатели, как и Япония, которые составляют – 4,7%.
• Франция – 4,4%.
• Италия – 4%.
• Бразилия – 3,2%.
• Россия – 2,8%.

Также необходимо учитывать, что с 1991 года количество научно-исследовательских, конструкторских, опытных организаций уменьшилось более, чем в 2 раза. Соответственно, в такое же количество раз уменьшилось количество персонала, который занимается непосредственно научными разработками в самых разных сферах.

Еще одна интересная статистика, связанная с движением научного персонала в организациях, которые выполняют исследования и разработки. Здесь ситуация выглядит особенно удручающе:

• Тогда как уволились 98797, так на 2015 год в различные НИИ, проектные и исследовательские организации на штат принято 100290 человек. А в этот же год уволено 98643 человека. Причем, большая часть по собственному желанию и лишь незначительный процент в связи с сокращением штатов.
• Но в этот год наблюдался хотя бы незначительный прирост научных кадров.
• А вот уже в 2017 году количество принятых на работу в такие организации составляло 92300 человек.
• Таким образом по последним годам отмечается картина, которая свидетельствует о том, что количество научных сотрудников сокращается.

Но, все же на сегодняшний день Россия занимает 4 позицию по общему количеству исследователей. С другой стороны на каждые 10 тысяч человек, занятых в экономике, РФ опережает такие страны, как Великобритания, Германия, Канада, Республика Корея, Тайвань, Франция, Япония, США, Канада, Австралия и многие другие. Этот показатель свидетельствует о том, что большое количество ученых на определенное количество работников, занятых в различных сферах производства, позволяют развивать наукоемкие отрасли.

Инновации

На сегодняшний день из общего количества финансирования различных видов инноваций, структура распределения выглядит следующим образом:

• Около 67% средств расходуется на различные разработки.
• До 18% на прикладные исследования.
• И до 15% на фундаментальные исследования.

Также на сегодняшний день все инновации, которые существуют в стране имеют:

• Либо внутренние разработки.
• Либо привлечены в качестве импорта. Здесь затраты соответствуют приблизительно 3305 условных единиц.
• Существует также часть, которая поставляется на экспорт. В этом случае бюджет получает 1181 условную единицу.

Как видно, государство тратит больше на приобретение технологий, чем имеет от их реализации за границу. То есть Россия имеет отрицательное сальдо платежей за технологии. В этом плане РФ уступает Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Японии и ряду других развитых и развивающихся стран.

Также интересно рассмотреть уровень инновационной активности по отраслям промышленности:

• Обрабатывающая высокотехнологичная отрасль – 33%.
• Обрабатывающая среднетехнологичная – 22%.
• В сфере телекоммуникаций и информационных технологий – до 10%.

Программа развития

С учетом стратегии, выработанной Российским правительством, для развития инновационного бизнеса и увеличения его активности, поддержания науки и изменения ситуации в регионах, планируется реализовать следующие шаги:

• Формируются компетенции инновационных технологий.
• Внедряются новые шаги и реализуются задачи по достижению эффективной науки.
• Также планируется развитие инфраструктуры.
• Разрабатывается программа по территориальным кластерам.
• Проводятся шаги по активизации патентно-лицензионной деятельности.
• Создаются институты развития.

Все эти мероприятия направлены на улучшение экономической ситуации в стране и повышение ее конкурентоспособности по сравнению с другими странами.

Место России в мире инноваций

В общем рейтинге Россия занимает 46 место (в прошлом году — 45 место). Большинство соседей по десятке остались, но у них поменялись позиции.

Группа стран со средним (к ним относится Россия) и низким уровнем дохода демонстрирует неожиданно высокие для своего уровня развития показатели в области инновационной деятельности, отмечается в рейтинге. В группе стран со средним доходом топ-5 стран остаётся неизменным уже несколько лет: Китай, Индия, Россия, Бразилия и Аргентина.

В течение некоторого времени ряд стран с формирующейся экономикой выступают настоящими пассионариями в инновационном ландшафте.

Большинство стран со средним доходом добились более высоких позиций в рейтинге качества инноваций благодаря улучшению работы университетов. Эксперты отметили высокое качество научных публикаций в России, а также высокие показатели трех крупнейших университетов: Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Новосибирского государственного университета.

Благодаря этим факторам в субиндексе «качество инноваций» Россия заняла 27 место.

Субиндекс «качество инноваций» строится на трёх показателях:

• Качество локальных университетов.
• Индекс Хирша для цитируемых документов.
• Вывод на международные рынки местных изобретений.

Если с первыми двумя пунктами всё хорошо, то по третьему отставание значительное.

Из России поступило только 1097 заявок на патенты через систему PCT (международный патент, который действует на территориях разных государств). Для сравнения: из США — 56 624, из Китая — 48 882, из Германии — 18 982.

Слабые стороны

• Политическая стабильность и безопасность (105 место).

• Власть закона, верховенство права (110 место).

• Эффективность логистики (97 место).
• Экологическая устойчивость (95 место).
• Сделки с венчурным капиталом (71 место).
• ВВП на единицу использования энергии (111 место).
• и другие.

Сильные стороны

• Занятость женщин с высшим образованием (1 место).

• Простота запуска бизнеса (25 место).

• R&D (27 место).
• Число патентных заявок на изобретения, поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны (16 место).
• Размер внутреннего рынка (6 место).
• Торговля, конкуренция и масштаб рынка (13 место).
• Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (18 место).
• Создание знаний (28 место).
• Создание мобильных приложений (24 место).
• и другие.

Сила в мобильных приложениях

Отдельно стоит сказать про мобильные приложения. Эксперты указали этот параметр в качестве сильной стороны России. Создание мобильных приложений — новый показатель, который ввели только в этом рейтинге.

Мобильные приложения представляют собой глобальную торговлю цифровыми товарами и, следовательно, дают представление о том, как инновации, производство и торговля цифровыми творческими продуктами и услугами развиваются в инновационной экономике, объясняют эксперты рейтинга.

По этому показателю Россия заняла 24 место.

Рейтинг самых инновационных компаний

R&D, то есть Research & Development, исследования и разработки, не для всех компаний стоят на первом месте по важности, однако для тех, кто занимается интернет-сервисом и машиностроением, это направление одно из главных.

Доля затрат «Яндекса» на НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) – 17,7% от выручки. Этот показатель выше, чем у Amazon.com (12,7%) и разработчика ПО Alphabet (14,6%). В 2018 году «Яндекс» запустил множество новых сервисов и продуктов. Среди них – умная колонка, которая может по голосовой команде проигрывать музыку на заказ, сообщать о погоде и даже выступать в роли понимающего собеседника. А для деловых разговоров компания выпустила платформу «Яндекс.Диалоги», которой заинтересовались работники отделов продаж и служб поддержки компаний. Появился новый сервис и для юных пользователей – учебник по русскому языку и математике для 2–4-х классов. Учебник автоматически проверяет уроки и тут же сообщает ребенку об ошибках.

Коллега «Яндекса» по цеху интернет-сервисов Mail.ru Group, впервые попавшая в топ-20 (и сразу на 14-е место), провела подготовку создания СП «AliExpress Россия» совместно с Alibaba Group, «Мегафоном» и РФПИ. В результате сделки, которая завершилась в октябре 2019 году, СП «AliExpress Россия» предоставило отечественным производителям доступ к огромному рынку пользователей платформами Alibaba – 600 млн человек, включая потребителей из Китая, Юго-Восточной Азии, Турции, Европы.

Как измерять инновации в компании: 15 важнейших показателей

Мы разберем основные ловушки, связанные с системами измерений инноваций, и рассмотрим пятнадцать потенциальных инновационных показателей, которыми могут пользоваться компании. Все советы — из книги «Подрывные инновации».

В одном из исследований гуру менеджмента Тома Питерса, результаты которого он обобщил в книге «В поисках совершенства», выяснилось: успешные фирмы используют специальные системы измерений и показателей, которые позволяют убедиться, что люди тратят время на действительно важные вещи.

Объясняется это просто. Выбор системы измерений — самый эффективный рычаг, с помощью которого топ-менеджеры могут влиять на поведение сотрудников. Такие показатели превращаются в реальные ориентиры, которые лучше любых указаний «сверху» помогают менеджерам среднего и низшего звена на местах принимать решения о распределении ресурсов и в конечном итоге определяют инновационную стратегию компании.

Однако многие компании, стремящиеся развить свои способности к инновациям, используют системы измерений, которые способны увести рабочий процесс в неправильном направлении. И даже если система измерений подбирается верно, компаниям часто не удается связать ключевые показатели со стимулированием и компенсацией — а потом они недоумевают, почему инновации для сотрудников не в приоритете.

Ловушки измерительной системы

Разработка показателей для оценки инноваций считается задачей не из легких, потому что инновации — это сложная деятельность, охватывающая разнообразные сферы. Даже разумные на первый взгляд системы измерений могут войти в противоречие с действительностью и вызвать поведение сотрудников, вовсе не способствующее росту прибыли.

Представьте себе компанию, отслеживающую все инвестиции в инновационную деятельность. Логично, не так ли? В конце концов, без инвестиций инноваций не бывает. Однако простое измерение общих инвестиций может завести компанию в классическую ловушку для новичков в мире инноваций: избыточные капиталовложения обрекут проекты на провал. Помните: иногда выделение слишком большого бюджета на инновации — худшее решение.

Компаниям нужно быть особенно внимательными, чтобы не попасть в три ловушки, связанные с системами измерений: критериев может быть слишком мало; критерии могут уводить разработчиков в сторону менее рискованных (и менее перспективных) проектов; они могут ориентировать на вложения, а не результаты работы.

Ловушка 1. Слишком мало критериев

Многие компании фокусируются на одном-единственном инновационном показателе. Например, некоторые пытаются высчитать прибыль от инновационной деятельности. Этот критерий может быть полезным, но, если использовать исключительно его, компания, скорее всего, неадекватно расставит приоритеты и предпочтет легкоизмеряемые рынки трудноизмеряемым, но заключающим в себе высокий потенциал.

За годы работы нам так и не довелось найти волшебный показатель, который мог бы указать на единственно верную цель инноваций и выделить соответствующие ей побудительные мотивы. И не случилось этого по простой причине: компании, которым удается разрабатывать инновационные проекты, осваивают навык создания разных типов инноваций. Кроме того, они признают, что для достижения хороших результатов нужно отслеживать правильные вложения и правильные процессы.

Критерии, основанные на одном показателе, приводят к выбору ошибочных приоритетов.

Ловушка 2. Поощрение поддерживающих разработок

Многие показатели косвенно или напрямую направляют компании в сторону близких к основному бизнесу поддерживающих инноваций, которые в лучшем случае принесут постепенный рост прибыли. Такие постепенные инновации сами по себе не плохи, но и существенными для компаний, стремящихся достичь серьезного развития, назвать их нельзя.

Например, один из популярных показателей — процент прибыли, полученной от нового продукта. Казалось бы, все логично: ведь конечной целью любых инноваций можно считать создание нового продукта, который принесет материальные выгоды. Этот показатель позволяет убедиться в том, что инновации дадут реальные результаты.

Однако представьте, что вы — менеджер продукта в компании, производящей зубную пасту. Вы понимаете, что вместе с величиной этого показателя вырастет ваша премия за год. Вы можете выбрать: разрабатывать пасту со вкусом малины — и каждая проданная единица этого товара займет место другой ароматизированной пасты, или же вложить средства в создание новой категории продуктов для ухода за зубами, на проработку которой потребуется около семи лет. Что вы выберете?

Компании, которые сосредоточиваются на прибылях от недавно запущенных продуктов, должны следить за тем, чтобы невольно не стимулировать безопасные, близкие к основному бизнесу инновации.

Ловушка 3. Концентрация на вложениях, а не на результатах

В конце концов, цель инновационной деятельности в любой компании — добиться роста прибыли. Компании, которые отслеживают только связанные с вложениями показатели, рискуют в итоге распределить ресурсы (особенно научные) на интересные проекты, которые, к сожалению, ни на что сильно не повлияют.

Аналогичным образом компании, сосредоточенные на технологиях, внимательно отслеживают количество полученных своими учеными патентов. Патенты могут стать конкурентным преимуществом. Они говорят о том, что с технологической точки зрения компания находится на вершине.

Но патенты ради патентов превращаются в пустую трату времени. Помните: изобретения и инновации — далеко не одно и то же. Проще говоря, результат важнее.

Рекомендуемые показатели

Консалтинговые организации, которые занимались исследованием инновационных показателей (например, Boston Consulting Group), предлагают использовать смешанные системы измерений для оценки инновационной деятельности компаний. Мы с этим согласны.

Ниже описаны показатели, которые можно разделить на три категории: связанные с вложениями, связанные с процессами и связанные с результатами.

1. Показатели, связанные с вложениями

• Финансовые ресурсы, выделенные на инновации. Безусловно, инновации требуют ресурсов, хотя если изолировать эту переменную от других, она может привести на опасный путь. Будьте внимательны: компаниям, которые только начинают работать с инновациями, не стоит выделять на них огромные бюджеты. Иначе они рискуют попасть в ловушку «крупных ставок».
  Ограничение бюджета может только подстегнуть процесс. Нехватка ресурсов заставляет команды быстро разбираться с решающими допущениями, находить дешевые способы их проверки. Начинайте с бюджета, которого «как раз достаточно», — и расширяйте его при необходимости.
• Выделенные на инновации человеческие ресурсы. Этот показатель позволяет убедиться, что на инновационную деятельность отведено достаточно человеческих ресурсов. Во многих компаниях недостает вовсе не денег, а времени. Основной бизнес часто отнимает этот ресурс у других проектов. Если вы удостоверитесь, что люди посвящают инновациям достаточно времени, то сможете стимулировать процесс развития.
• Отдельные, защищенные ресурсы на инновации, не связанные с основным направлением. Два описанных выше показателя гарантировали распределение ресурсов на инновации вообще. Но важно также, чтобы некоторые ресурсы направлялись исключительно на инновационные проекты, не связанные с основным бизнесом. Кроме того, защищать эти ресурсы нужно даже в трудные времена. Компании, которые вкладывают все инновационные ресурсы в один проект, часто обнаруживают, что связанные с основным бизнесом инициативы, которые подразумевают меньше рисков (и приносят меньше прибыли), вытесняют потенциально более рискованные и долгосрочные инвестиции с большим потенциалом роста.
  Kennametal, компания стоимостью $2,4 млрд, занимающаяся производством инструментов для резки металла и оборудования для горной промышленности, создала централизованную группу прорывных технологий, участники который должны фокусироваться исключительно на долгосрочных инновациях. Эта группа оценивает новые технологии, новые рынки, новые способы, с помощью которых компания может вывести инновации на существующие рынки.
• Время, которое высшее руководство уделяет инновационному развитию. Если высшее руководство серьезно относится к созданию новых направлений бизнеса, это нужно демонстрировать — выделять на инновационные проекты свое личное время. Инновации, которые сильнее всего отличаются от основных направлений, требуют внимательного отношения и заботы со стороны топ-менеджмента.
• Количество полученных патентов. Опять же, если рассматривать этот показатель (или его эквиваленты) отдельно от остальных, он может оказаться бесполезным. Но в сочетании с другими показателями он превращается в важный промежуточный критерий, помогающий оценить постоянство усилий, направленных на разработку новых технологий.

2. Показатели, связанные с процессами и контролем

• Скорость процесса. В идеале процесс продвижения инновационной идеи от концепции к точкам принятия критически важных решений должен проходить быстро. Такие точки могут быть разными: от решения выпустить продукт на рынок до решения прекратить проект. Этот показатель связан со спецификой отрасли: в некоторых отраслях от первого обсуждения идеи до выхода на тестовые рынки может пройти несколько недель, тогда как в других только для создания иллюстративного прототипа потребуются годы работы ученых.
• Размах процесса генерации идей. Топ-менеджеры — не единственные, у кого могут появляться хорошие идеи. На самом деле лучшие задумки часто появляются у людей, близких к рынку, — например, у торговых представителей.
  Так, Starbucks поощряет бариста, которые доводят возникшие у покупателей идеи о новых продуктах и услугах до руководства компании. Действительно хороший процесс поиска идеи затрагивает клиентов, каналы сбыта и даже конкурентов. Оцените процент идей, которые приходят извне, — это позволит сформировать правильное представление о масштабе процесса поиска идей.
• Сбалансированность инновационного портфеля. Хороший инновационный портфель всегда сбалансирован. Баланс должен наблюдаться по разнообразным критериям, среди которых стадии развития проектов, целевые области и степени риска. Компания Clorox следит за соблюдением баланса инвестиций в разных областях, от расширения линейки продуктов до создания новых категорий. Проекты распределяются по трем категориям (поддерживающие, прорывные и подрывные) и получают соответствующее инвестирование.
• Текущий разрыв роста. Важно, чтобы генеральные директора рассчитывали разрыв между стратегическими целями компании и предполагаемыми результатами инвестиций в инновации. Имеет смысл делать это регулярно. Помните: результаты анализа должны учитывать риски. Если для достижения желаемого успеха результаты всех инновационных проектов должны будут соответствовать оптимистичным прогнозам, вам следует запустить больше проектов (или сделать их разнообразнее).
• Индивидуальный подбор процессов, инструментов и показателей для разных типов проектов. Идеи могут выглядеть по-разному с разных точек зрения. Инструменты, которые помогают защищать и формировать связанные с основным бизнесом инициативы, могут случайно отсеять отличные — но необычные — идеи. Гейтовая система управления проектами может безжалостно превратить даже самые необычные идеи в привычные для компании проекты. Это поможет убедиться, что компания использует разные защитные механизмы, инструменты и показатели для разных типов инноваций.
  Например, IBМ классифицирует бизнес-возможности по времени, которое требуется для вывода продукта на рынок, и уровню связанного с ними риска. Инновационные процессы подбираются в соответствии с этой классификацией.

3. Показатели, связанные с результатами

• Количество новых запущенных товаров и услуг. Естественно, результаты работы правильно настроенного инновационного механизма должны быть осязаемы. Отслеживайте их, чтобы сохранять уверенность в исправном состоянии инновационного двигателя.
• Процент прибыли от новых продуктов в основных категориях. Если использовать только этот показатель, можно непреднамеренно уйти в излишнее расширение товарных линеек. Однако в комплексе с другими показателями он помогает контролировать использование возможностей развития основного направления, что критически важно для общего роста компании.
• Процент прибыли от новых клиентов. Инновации в новых направлениях должны приводить к росту компании. Этот показатель помогает отслеживать процент прибыли, получаемой от новых клиентов или новых случаев использования предложения.
  Почему именно прибыли? Бизнес-модель — важный инновационный рычаг. Если инноватор сосредоточивается на прибыли, он волен менять формулу ее получения: снижать цену и продавать при этом большее количество продуктов или повышать цену и получать более привлекательную выручку.
• Процент прибыли от новых категорий. Компании, занимающиеся инновациями, должны уметь не только выходить на новых клиентов или новые ситуации использования продукта — они также должны уметь создавать совершенно новые категории продуктов, которых несколько лет назад вообще не существовало (или уметь в них включаться).
  Этот показатель заставляет инноваторов заглядывать за пределы актуальной ситуации на рынке и искать возможноcти для инноваций, не забывая, что самые успешные бизнес-проекты всегда зарождаются за рамками основного направления работы компании.
• Рентабельность инновационных инвестиций. Если рассматривать рентабельность инвестиций изолированно, этот показатель тоже может навредить: инноваторы будут скорее делать ставки на консервативные идеи со скромными перспективами, чтобы не рисковать с необычными предложениями, хотя они и могут оказаться более прибыльными. Тем не менее компаниям не нужно понапрасну тратить инновационные ресурсы на виды деятельности, которые не приносят прибыли.

Рекомендации руководителям

Применение инновационных показателей — непростая задача. Руководителям высшего звена, которые хотят разработать и ввести в употребление показатели инновационной деятельности компании, мы можем посоветовать следующее:

1. Полностью сфокусируйтесь

В повести «Скотный двор» Джордж Оруэлл писал: «Все животные равны, но некоторые равнее других». То же можно сказать и про инновационные показатели. Все описанные выше показатели важны, но некоторые важнее. Более того, их важность зависит от обстоятельств компании, ее способностей и стратегических целей.

Чтобы определить, какие показатели должны оказаться в копилке каждого руководителя, компании нужно прийти к общему знаменателю в отношении инновационной стратегии и определить собственные барьеры, которые мешают достигать роста через инновации. Рассчитать разрыв в росте может быть сложно, но сделать это нужно.

Например, одна технологическая компании рассчитала: необходимо получить порядка $500 млн прибыли, чтобы покрыть разрыв со стратегическим планом на ближайшие пять лет. Осознав это, компания смогла понять, сколько внимания нужно уделить инновационным разработкам. Анализ также подчеркнул потребность поощрять сотрудничество между разными бизнес-отделениями, чтобы эффективнее осваивать новые бизнес-модели и отбирать показатели для оценки прогресса.

Более того, ни один менеджер не должен отчитываться по целому списку разных показателей. У каждого управляющего должен быть свой ограниченный список, который можно постоянно использовать как руководство к действию. Слишком большое количество показателей заставляет менеджеров расставлять акценты самостоятельно, но они не всегда понимают, что действительно важно.

2. Помните: все относительно

Компания может достичь отличных результатов по всем показателям — и все равно отстать от конкурентов. Важно использовать показатели не только для анализа внутреннего развития, но и для оценки прогресса по внешним критериям. Нужно сказать, что многие из описанных в этой главе показателей требуют изучения внутренних процессов компании, а потому несколько осложняют отслеживание внешней ситуации. Однако они тоже заслуживают внимания.

Оценивая внешнюю ситуацию, нужно рассматривать не только естественных конкурентов, но и, например, компании такого же размера в других отраслях, а также ведущих инноваторов.

3. Постоянно пересматривайте показатели

Любой компании, которая хочет применить набор показателей, нужно следить за постоянным обновлением полученных результатов. Часто правильный подход можно найти, только проанализировав прошлый опыт, поэтому высшее руководство всегда должно быть готово добавлять новые показатели, а также пересматривать старые и отказывать от неэффективных. Эти изменения должны происходить постоянно, через систематический пересмотр оценочного процесса.

4. Добивайтесь согласованности на всех уровнях корпоративной цепи

Подразделение, которое пытается двигаться в своем направлении, в конце концов лишится поддержки компании. Поэтому отдельное внимание стоит уделять согласованию представлений на всех корпоративных уровнях. 


5. Добивайтесь соответствия показателей и систем оценки производительности

Помните: делается то, что измеряется. Если измерения не вписываются в системы управления производительностью, их, скорее всего, проигнорируют. Стратегические приоритеты компании вписаны в систему поощрений. Если инновации не поощряются и не признаются, они никогда не станут стратегическим приоритетом.

Показатели редко бывают универсальными. Лучшие наборы измерений значительно различаются у разных компаний, потому что зависят от их ценностей, целей и специфики отрасли.